Universidad de Jaén

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Guía docente 2020-21 - 11312002 - Análisis y valoración de operaciones en los mercados financieros



TITULACIÓN: Grado en Finanzas y contabilidad (11312002)
CENTRO: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
TITULACIÓN: Doble Grado en Administración y dirección de empresas y Finanzas y contabil (11912030)
CENTRO: FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
CURSO: 2020-21
ASIGNATURA: Análisis y valoración de operaciones en los mercados financieros
GUÍA DOCENTE
1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
NOMBRE: Análisis y valoración de operaciones en los mercados financieros
CÓDIGO: 11312002 (*) CURSO ACADÉMICO: 2020-21
TIPO: Obligatoria
Créditos ECTS: 6.0 CURSO: 4 CUATRIMESTRE: PC
WEB: https://dv.ujaen.es/docencia/goto_docencia_grp_1136159.html
2. DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO
NOMBRE: CASADO RUIZ, JOSÉ MARÍA
IMPARTE: Teoría - Prácticas [Profesor responsable]
DEPARTAMENTO: U137 - ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
ÁREA: 230 - ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
N. DESPACHO: D3 - 133 E-MAIL: jmcasado@ujaen.es TLF: 953211937
TUTORÍAS: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/tutorias/p/46379
URL WEB: -
ORCID: -
3. PRERREQUISITOS, CONTEXTO Y RECOMENDACIONES
PRERREQUISITOS:

No tiene

CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN:

Módulo: Análisis y valoración de operaciones financieras

RECOMENDACIONES Y ADAPTACIONES CURRICULARES:
- El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, lo ha de notificar personalmente al Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante para proceder a realizar, en su caso, la adaptación curricular correspondiente.
4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Código Denominación de la competencia
E28 Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas apropiadas para la resolución de modelos.
E31 Ser capaz de comprender la naturaleza y las características de los distintos instrumentos y mercados financieros.
E32 Ser capaz de interpretar y aplicar correctamente los conceptos, principios, métodos y técnicas empleadas en el análisis y gestión de los distintos instrumentos financieros.
G11 Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado en el área de las Finanzas y Contabilidad como no especializado.
 
Resultados de aprendizaje
Resultado 2 El alumno conocerá la naturaleza, características y valoración de los distintos productos negociados en los mercados financieros.
Resultado 3 El alumno será capaz de obtener y tratar información sobre diferentes productos financieros para tomar decisiones.
5. CONTENIDOS

  • Mercados financieros y regulación financiera española.
  • Mercados e instrumentos de renta variable: características, operativa, riesgo y fiscalidad.
  • Mercados e instrumentos de renta fija: características, operativa, riesgo y fiscalidad.
  • Mercados e instrumentos de derivados: características, operativa, riesgo y fiscalidad.
  • Mercados de divisas: características, operativa, riesgo y fiscalidad.
  • Inversión colectiva: características, operativa, riesgo y fiscalidad.

Unidad 1. Introducción.

1.1. Instrumentos financieros

1.2. Mercados financieros

1.3. Cómo negociar en los mercados financieros

1.4. Mercados secundarios oficiales españoles

1.5. Fiscalidad de la inversión en instrumentos financieros. Aspectos generales.

1.6. Marco regulatorio español de servicios financieros.

1.7. Protección del inversor. 

Unidad 2. Instrumentos de renta variable. 

2.1. Las acciones: definición y características.

2.2. Los flujos de caja de la inversión en acciones.

2.3. El mercado bursátil español

2.4. Mercados bursátiles internacionales

2.5. Fiscalidad de la inversión en acciones

Tema 3. Instrumentos de renta fija.

3.1. Características y tipos de instrumentos de renta fija.

3.2. Instrumentos de deuda pública

3.3. Instrumentos de deuda corporativa

3.4. Fiscalidad de los rendimientos en renta fija

Unidad 4. Instrumentos financieros derivados

4.1. Características y funcionamiento de los futuros.

4.2. Los futuros negociados en el MEFF

4.3. Características y funcionamiento de las opciones

4.4. Las opciones cotizadas en MEFF

4.5. Aplicaciones prácticas de cobertura y especulación

4.6. Productos estructurados

4.7. Fiscalidad de futuros y opciones

Unidad 5. Mercado de divisas.

5.1. Definición de divisa

5.2. Características del mercado de divisas

5.3. Formación de precios

5.4. Operativa en el mercado de divisas

5.5. Fiscalidad de la inversión en divisas

Unidad 6. Inversión colectiva.

6.1. Fondos y sociedades de inversión mobiliaria. 

6.2. Sociedades de inversión de capital variable (SICAV)

6.3. Fondos de inversión inmobiliaria

6.4. Planes y fondos de pensiones

6.5. Fiscalidad de la inversión colectiva

6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
 
ACTIVIDADES HORAS PRESEN­CIALES HORAS TRABAJO AUTÓ­NOMO TOTAL HORAS CRÉDITOS ECTS COMPETENCIAS (códigos)
A1 - Clases expositivas en gran grupo
  • M-01 - Clases magistrales
45.0 40.0 85.0 3.4
  • E28
  • E31
  • E32
  • G11
A2 - Clases en grupos de prácticas
  • M-05 - Actividades prácticas
  • M-06 - Seminarios
15.0 50.0 65.0 2.6
  • E28
  • E31
  • E32
  • G11
TOTALES: 60.0 90.0 150.0 6.0  
 
INFORMACIÓN DETALLADA:

Los conceptos teóricos y los desarrollos prácticos se presentarán por el profesor en el aula.

Para los desarrollos prácticos que se realicen con el apoyo de ordenador, los alumnos pueden utilizar en clase, si así lo estiman oportuno, ordenadores portátiles o tablets para realizar el seguimiento de las prácticas. 

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN
 
ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO
Asistencia y/o participación en actividades presenciales y/o virtuales . . 0.0%
Conceptos teóricos de la materia Conocimiento y aplicación de los conceptos de la asignatura Prueba(s) evaluativa(s) de teoría 60.0%
Realización de trabajos, casos o ejercicios Resolución correcta de los ejercicios prácticos y supuestos de la asignatura Prueba(s) evaluativa(s) de contenidos prácticos 40.0%
Prácticas de laboratorio/campo/uso de herramientas TIC . . 0.0%
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en la titulaciones universitarias de carácter oficial
INFORMACIÓN DETALLADA:

Los procedimientos de evaluación se realizarán de la siguiente forma:

a) Dominio de las cuestiones teóricas de la asignatura: 60%.

b) Dominio de las cuestiones prácticas de la asignatura: 40%.

Para estimar el dominio tanto de las cuestiones teóricas como prácticas, el profesorado realizará un examen final de la asignatura en las fechas indicadas por la Facultad. No obstante, se podrán realizar ejercicios y cuestiones durante el desarrollo de las clases presenciales que se tendría en cuenta para la calificación de la convocatoria ordinaria. En ningún caso, estos ejercicios y cuestiones realizados en el desarrollo de las clases presenciales afectarán a las calificaciones de las convocatorias extraordinarias. 

8. DOCUMENTACIÓN / BIBLIOGRAFÍA
ESPECÍFICA O BÁSICA:
  • Manual del asesor financiero. Edición: 2ª ed., act. Autor: -. Editorial: Madrid : Paraninfo, 2018  (C. Biblioteca)
GENERAL Y COMPLEMENTARIA:
  • Financial institutions and markets. Edición: 10th ed.. Autor: Madura, Jeff. Editorial: [Mason (Ohio)] : South Western, Cengage Learning, cop. 2012  (C. Biblioteca)
  • Financial markets and institutions. Edición: 7th ed. Autor: Mishkin, Frederic S.. Editorial: Boston : Prentice Hall , cop. 2012  (C. Biblioteca)
  • European Financial Markets [Recurso electrónico] : The Effects of European Union Membership on Centr. Edición: -. Autor: Southall, Tony F.. Editorial: Heidelberg : Physica-Verlag HD, 2008.  (C. Biblioteca)
9. CRONOGRAMA (primer cuatrimestre)
 
Semana A1 - Clases expositivas en gran grupo A2 - Clases en grupos de prácticas Trabajo autónomo Observaciones
Nº 1
21 - 27 sept. 2020
3.01.0 6.0 Unidad 1
Nº 2
28 sept. - 4 oct. 2020
3.01.0 6.0 Unidad 1
Nº 3
5 - 11 oct. 2020
3.01.0 6.0 Unidad 2
Nº 4
12 - 18 oct. 2020
3.01.0 6.0 Unidad 2
Nº 5
19 - 25 oct. 2020
3.01.0 6.0 Unidad 2
Nº 6
26 oct. - 1 nov. 2020
3.01.0 6.0 Unidad 3
Nº 7
2 - 8 nov. 2020
3.01.0 6.0 Unidad 3
Nº 8
9 - 15 nov. 2020
3.01.0 6.0 Unidad 3
Nº 9
16 - 22 nov. 2020
3.01.0 6.0 Unidad 4
Nº 10
23 - 29 nov. 2020
3.01.0 6.0 Unidad 4
Nº 11
30 nov. - 6 dic. 2020
3.01.0 6.0 Unidad 5
Nº 12
7 - 13 dic. 2020
3.01.0 6.0 Unidad 5
Nº 13
14 - 20 dic. 2020
3.01.0 6.0 Unidad 6
Nº 14
21 - 27 dic. 2020
3.01.0 6.0 Unidad 6
Nº 15
28 dic. 2020 - 3 ene. 2021
0.00.0 0.0  
Nº 16
4 - 10 ene. 2021
0.00.0 0.0  
Nº 17
11 - 14 ene. 2021
3.01.0 6.0 Unidad 6
Total Horas 45.0 15.0 90.0  
10. ESCENARIO MIXTO

Metodología y actividades docentes:


Sin cambios respecto a la guía docente original en lo referente a metodología y actividades docentes, pero con cambios en relación a las condiciones derivadas de no poder establecer una presencialidad del 100%.


En el caso de que el número del alumnado matriculado exceda del aforo máximo permitido en el aula asignada, las clases se impartirán de forma presencial a grupos reducidos de alumnos que no superen el aforo máximo permitido. Semanalmente rotará el grupo con derecho a asistencia presencial a clase. Para el resto del alumnado que no asista presencialmente, la clase será retransmitida por videoconferencia, si se dispone de los medios necesarios para ello. El porcentaje del alumnado con presencialidad en cada grupo lo determinará la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas en función del número de alumnado matriculado y del aforo máximo del aula asignada. Se estima que ese porcentaje podría variar entre el 25% y el 50% del alumnado matriculado.


Sistema de evaluación:


En el escenario multimodal o mixto las normas indican que la evaluación se realizará preferentemente  de modo presencial y, solo en el caso de que no fuese posible la evaluación presencial, se realizaría la evaluación online.


En el caso de no ser posible el examen presencial se sustituiría por el examen online, realizando la evaluación online mediante aplicaciones de test y, en su caso, envío de archivos Excel, pdf, archivos fotográficos y/o vídeos interactivos.


Convocatoria ordinaria I y convocatoria extraordinaria I: sin cambios respecto a la guía docente original.


Recursos:

Para la realización de las actividades docentes y de evaluación señaladas anteriormente será necesario disponer de los siguientes recursos:


a) Sistema de retransmisión audiovisual de las clases teóricas y prácticas.
b) El alumnado necesitará disponer de los medios informáticos y de telecomunicaciones para poder visualizar las clases retransmitidas, así como resolver las pruebas de evaluación y poder grabar los vídeos correspondientes.
c) Las pruebas de evaluación, especialmente las pruebas prácticas, requerirán del uso de hojas de cálculo. En caso de que el alumnado no disponga del programa requerido deberán de tener la posibilidad de acceder al mismo a través de los PCs virtuales de la Universidad de Jaén.
d) La comunicación entre profesorado y alumnado se realizará utilizando los sistemas empleados en la Universidad de Jaén, en particular la plataforma de docencia virtual de la Universidad y la suite de Google.

11. ESCENARIO NO PRESENCIAL

Metodología y actividades docentes:


Las actividades docentes propuestas en la guía docente original se desarrollarán de forma telemática a través de Google Meet o de cualquier otra plataforma proporcionada por la Universidad de Jaén.


Sistema de evaluación:

Evaluación online mediante aplicaciones de test y, en su caso, envío de archivos Excel, pdf, archivos fotográficos y/o vídeos interactivos.


Convocatoria ordinaria I y convocatoria extraordinaria I: sin cambios respecto a guía docente original.


Recursos:


Para la realización de las actividades docentes y de evaluación señaladas anteriormente será necesario disponer de los siguientes recursos:


a) Sistema de retransmisión audiovisual de las clases teóricas y prácticas.
b) El alumnado necesitará disponer de los medios informáticos y de telecomunicaciones para poder visualizar las clases retransmitidas, así como resolver las pruebas de evaluación y poder grabar los vídeos correspondientes.
c) Las pruebas de evaluación, especialmente las pruebas prácticas, requerirán del uso de hojas de cálculo. En caso de que los alumnos no dispongan del programa requerido deberán de tener la posibilidad de acceder al mismo a través de los PCs virtuales de la Universidad de Jaén.
d) La comunicación entre profesorado y alumnado se realizará utilizando los sistemas empleados en la Universidad de Jaén, en particular la plataforma de docencia virtual de la Universidad y la suite de Google.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS (evaluación on-line)

Responsable del tratamiento: Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas, s/n, 23071 Jaén

Delegado de Protección de Datos:dpo@ujaen.es

Finalidad: Conforme a la Ley de Universidades y demás legislación estatal y autonómica vigente, realizar los exámenes correspondientes a las asignaturas en las que el alumno o alumna se encuentre matriculado. Con el fin de evitar fraudes en la realización del mismo, el examen se realizará en la modalidad de video llamada, pudiendo el personal de la Universidad de Jaén contrastar la imagen de la persona que está realizando la prueba de evaluación con los archivos fotográficos del alumno en el momento de la matrícula. Igualmente, con la finalidad de dotar a la prueba de evaluación de contenido probatorio de cara a revisiones o impugnaciones de la misma, de acuerdo con la normativa vigente, la prueba de evaluación será grabada.

Legitimación: cumplimiento de obligaciones legales (Ley de Universidades) y demás normativa estatal y autonómica vigente.

Destinatarios: prestadores de servicios titulares de las plataformas en las que se realicen las pruebas con los que la Universidad de Jaén tiene suscritos los correspondientes contratos de acceso a datos.

Plazos de conservación: los establecidos en la normativa aplicable. En el supuesto en concreto de las grabaciones de los exámenes, mientras no estén cerradas las actas definitivas y la prueba de evaluación pueda ser revisada o impugnada.

Derechos: puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, limitación y portabilidad remitiendo un escrito a la dirección postal o electrónica indicada anteriormente. En el supuesto que considere que sus derechos han sido vulnerados, puede presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía www.ctpdandalucia.es

Cláusula grabación de clases PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Responsable del tratamiento: Universidad de Jaén, Paraje Las Lagunillas, s/n; Tel.953 212121; www.ujaen.es

Delegado de Protección de Datos (DPO): TELEFÓNICA, S.A.U. ; Email: dpo@ujaen.es

Finalidad del tratamiento: Gestionar la adecuada grabación de las sesiones docentes con el objetivo de hacer posible la enseñanza en un escenario de docencia multimodal y/o no presencial.

Plazo de conservación: Las imágenes serán conservadas durante los plazos legalmente previstos en la normativa vigente.

Legitimación: Los datos son tratados en base al cumplimiento de obligaciones legales (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades) y el consentimiento otorgado mediante la marcación de la casilla habilitada a tal efecto.

Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias): Toda aquella persona que vaya a acceder a las diferentes modalidades de enseñanza.

Derechos: Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Limitación del tratamiento, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada dirigido al Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica de la Universidad de Jaén, o bien, mediante correo electrónico a la dirección de correo electrónico. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía www.ctpdandalucia.es